Finanzielle Klarheit.
Ohne Produktverkauf.
Die inhabergeführte Boutique für Unternehmer, Familien und Menschen vor grossen finanziellen Entscheidungen. Wir planen mit Ihnen auf Honorarbasis. Sie wissen vorher, was es kostet.
Menschen, die vor einer echten Entscheidung stehen.
Unternehmer & KMU
Privat und Firma in einem Plan — Lohn, Dividende, Vorsorge für Inhaber und Nachfolge. Von einem Inhaber, der selbst Unternehmer ist.
Vor der Pensionierung
Kapital oder Rente, Frühpensionierung, Staffelung.
Familien
Eigentum, Vorsorge, Vermögensaufbau — ruhig strukturiert.
Wegzug & Ausland
Pensionierung im Ausland, Hausverkauf, Kapitalbezug, Diaspora-Strukturen — ein Feld, das die wenigsten sauber begleiten.
Klarheit für jede grosse Entscheidung.
Jede Leistung hat einen klaren Anfang, einen klaren Ablauf und ein klares Ergebnis. Sie wissen jederzeit, woran wir arbeiten.
Unabhängige Zweitmeinung
Ein neutraler, schriftlicher Blick auf Ihre Finanzsituation — in zwei Wochen. Ab CHF 350.
Mehr erfahrenKapital oder Rente
Die folgenreichste Pensionierungs-Entscheidung — transparent durchgerechnet, bevor sie endgültig ist.
Mehr erfahrenPensionsplanung
Frühzeitig und ruhig — AHV, Pensionskasse, Säule 3a und Einkäufe sauber gestaffelt.
Mehr erfahrenUnternehmer & KMU
Privat und Firma in einem Plan — Vorsorge, Lohn/Dividende, Nachfolge.
Mehr erfahrenVermögensaufbau
Langfristige Strategie für Aufbau und Erhalt — diversifiziert, kostenbewusst.
Mehr erfahrenSpezialistennetzwerk
Liegt ein Thema ausserhalb der Kernberatung, koordinieren wir geprüfte Spezialisten.
Mehr erfahrenDie meisten Berater verkaufen. Wir beraten.
Bank · Versicherung · Broker
- verdienen an Produkten und Provisionen
- Empfehlung folgt dem Vertriebsziel
- Sie sprechen mit wechselnden Beratern
- «gratis» — bezahlt über versteckte Kosten
Rex Finanzplanung
- wird von Ihnen bezahlt, transparent und im Voraus vereinbart
- Empfehlung folgt nur Ihrer Situation
- Sie sprechen mit dem Inhaber
- transparenter Preis — kein Produktverkauf
Unsere Empfehlung hängt nicht an einem Produkt.
Wir haben keine eigenen Produkte und keine Vertriebsziele. Was ein Partner uns allenfalls vergütet, legen wir offen und rechnen es Ihrem Honorar an. Genau deshalb können wir Ihnen auch sagen, wenn die beste Antwort lautet: nichts tun.
Vier ruhige Schritte zu Klarheit.
Kein Verkaufsdruck, keine versteckten Konditionen. Tempo entsteht bei uns nicht durch Hektik, sondern durch klare Prozesse.
Erstgespräch
Wir hören zu. 30 Minuten, kostenfrei und unverbindlich.
Aufnahme & Analyse
Wir nehmen Ihre Situation strukturiert auf — Einkommen, Vermögen, Vorsorge, Ziele.
Plan & Empfehlung
Ein schriftlicher Finanzplan mit konkreten, priorisierten Empfehlungen.
Umsetzung & Begleitung
Wir begleiten die Umsetzung — koordiniert und transparent, über Jahre.
«Ich weiss aus eigener Erfahrung als Unternehmer, wie sich grosse finanzielle Entscheidungen anfühlen. Deshalb planen wir mit Ihnen, statt Ihnen etwas zu verkaufen.»
Zwei Minuten zu mehr Klarheit.
Bringen wir Ordnung in Ihre Finanzen.
Vereinbaren Sie ein kostenfreies Erstgespräch. Wir hören zu — und sagen Ihnen ehrlich, wo wir helfen können.
Erstgespräch vereinbaren