Ein Ansprechpartner. Ein Netzwerk geprüfter Spezialisten.
Gute Finanzplanung endet nicht an der Grenze der eigenen Kompetenz. Liegt ein Thema ausserhalb unserer Kernberatung, koordinieren wir geprüfte Spezialisten — und Sie behalten einen einzigen Ansprechpartner: uns.
Wo wir koordinieren.
Treuhand & Steuern
Buchhaltung, Steuererklärung, Steuerstruktur für Privat und Firma.
Hypotheken
Finanzierung und Refinanzierung — Vergleich und Abschluss direkt beim Anbieter.
Vermögensverwaltung
Professionelle Verwaltung grösserer Vermögen, wenn sinnvoll.
Immobilien
Kauf, Verkauf und Bewertung über geprüfte Partner.
Recht
Ehe-, Erb- und Gesellschaftsrecht über Anwältinnen und Anwälte des Netzwerks.
Versicherung
Konkrete Policen über unabhängige Broker — geprüft, nicht verkauft.
Wir koordinieren. Wir kassieren keine versteckten Provisionen.
Eine Weiterleitung erfolgt nur mit Ihrer Einwilligung und folgt allein Ihrer Situation — nicht einem Vertriebsinteresse. Unser Ertrag bleibt Ihr Honorar. So bleibt die Empfehlung neutral, auch wenn ein Partner im Spiel ist.
Drei Schritte.
Wir erkennen das Thema
Im Mandat zeigt sich, dass ein Spezialgebiet gefragt ist.
Wir schlagen Partner vor
Geprüft, passend — mit Ihrer Einwilligung.
Wir halten den Faden
Wir koordinieren, Sie behalten einen Ansprechpartner.
Sie entscheiden frei
Kein Zwang, keine Bindung — Sie wählen, ob und mit wem.
Ein Thema, das über die Finanzplanung hinausgeht?
Wir koordinieren die richtigen Spezialisten — neutral und mit Ihrer Einwilligung.
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